要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了彻党的二十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济(jì)增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消费新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告(gào)了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规(guī)的(de)自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)数，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生(shēng)活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智(zhì)能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场(chǎng)的(de)科技(jì)产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开(kāi)展债(zhài)券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金(jīn)通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号(hào)应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建(jiàn)设红山(shān)产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 3快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了00540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第(dì)二期(qī)中期(qī)票(piào)据

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